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市场分析专升本论文范文 和2019年中国(全球)草甘膦市场分析有关硕士学位论文范文

主题:市场分析论文写作 时间:2024-01-28

2019年中国(全球)草甘膦市场分析,本文是市场分析类有关大学毕业论文范文跟草甘膦和市场分析和2018类硕士学位论文范文.

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草甘膦是全球最大宗的除草剂品种,占全球农药总用量的15%左右,占据全球除草剂30%的市场份额,2016年草甘膦折百用量约为71万吨,全球市场规模约56.61亿美元,近三年的用量微降1.3%,金额下降了8.65%.2016年下半年我国草甘膦原药开始反弹,2017—2018年我国草甘膦中枢上移,新一轮行业景气度重启.

一、市场供求关系正在逆转

1.行业开工率、集中度双双提升

草甘膦行业自2014年景气高峰至今历经3年的调整,基于市场低迷和环保趋严、相关政策等因素持续影响,开工企业数量自30多家减少至目前11家左右,行业供应集中度提高明显,供应格局重塑基本完成.根据华通纵横数据部的监测,2017年我国草甘膦行业装置数量为19套,年总产能70万吨(上年同期总产能为93万吨).

中国草甘膦产能约占全球的六成以上.由于企业开工受化工企业入园行动,环保核查以及排污证的核发进度的影响,2017年中国草甘膦实际产能约为70万吨,同比上年下降17.1%,2017年我国草甘膦实际产能大幅度缩减,导致实际开工率大幅度上升.受到国内环保稽查影响的主要企业,如华星化工、沙隆达、安一广安诚信等产能小于3万吨以下的企业停产整顿,而新安化工、江山股份等龙头企业则基本未受到影响. 201 8年开工率有望稳步提升.201 8年是环保税征收、新农药条例等政策实施大年,也是考验管理者施政执令、督企检政关键阶段,预计201 8年草甘膦的产能绝对数值仍会下滑,行业开工率有望达到80%以上,供应集中度进一步提高,届时工厂议价能力增强.

环保等多项政策长期持续趋严,提升了行业产能集中度.草甘膦生产过程中排出大量废水,具有有机物和有机磷浓度高、含盐量高、难降解化合物含量高、可生化性差等特点,废水中的污染物主要为甲醇、甲缩醛、三乙胺、亚磷酸、盐酸等.自2009年起国家相关部分开始出台相关政策,2013年5月针对草甘膦企业的首次环保核查开始,大量中小产能退出,行业总产能从2013年的100万吨顶峰跌落到2017年的70万吨.而同期行业CR5的产能集中度大幅度提升,从2014年的44%提升到2017年的75%. 201 8年起环保税征收,环保监管趋严叠加环保成本上升有望推动落后产能停产或淘汰,供给端有效产能将继续收缩;201 8年我国草甘膦产业开工率有望稳步提升.

2.中国草甘膦供应将呈现“稳定、集中”

2017年我国共生产草甘膦50.48万吨,2016年为50.51万吨,产量基本持平,预计2018年供应水平在50万吨左右,行业平均开工率达到72.11%(上年开工率同期为54.31%).从供应规模来看,2017年大厂产量为43万吨,小厂产量为7.5万吨,同期2016年大厂与小厂产量分别为44.6万吨和5.9万吨,小厂的产量占比由2016年的11.7%提高到2017年的14.9%,也验证了行业景气上行周期中,小厂量及开工率均在上行,目前大厂环保设备齐全,悉数拿到排污许可证和生产许可证,供应稳定.

全球草甘膦生产企业主要集中在中国和美国(孟山都).孟山都是全球最大的草甘膦供应商,目前具有25万吨产能.2017年中国国内草甘膦统计产能为70万吨,同比下降16.67%,有效产能持续减少.从产能分布上看,草甘膦厂商主要集中在内蒙古、江浙、四川等省份.我国草甘膦的主要生产工艺为甘氨酸法,甘氨酸法与IDA法相比,其投资成本低,但生产工艺成本高、环保压力大,主要环保危害为含磷废水.核心原因在于环保成本的高昂.据了解,生产一吨草甘膦会产生5-6吨母液,而一套1.8万吨/年甘氨酸法草甘膦配套母液资源化利用装置投资,仅设备投资就要2850万元,再加上电气仪表、土建、安装费用等,总计要4000—5000万元;算上与环保相关的膜处理设备、生化处理装置、环保创新设施投入和运行费用,万吨以上的草甘膦生产装备环保投入保守估计也要上亿.

能够承担环保成本的只能是龙头企业,且大厂可以配套其他产业处理氯甲烷等废液降低成本,小产能则无此优势,自然没有能力恢复生产,目前行业环保成本高昂,小产能恢复生产难度大.产能集中度不断提升,但后续新建拟建项目很少,可以预见未来两三年内行业总产能不会增加.

二、海外市场进入上行周期,草甘膦的出口回升明显.

中国草甘膦80%以上出口.2016年,中国出口草甘膦达47.7万吨(折百),占中国农药总出口量的34.76%,约9.96亿美元.2016年我国草甘膦原药出口国为54个,出口原药达到31.13万吨,出口量超过1万吨的国家有巴西、阿根廷、美国、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚,分别达到6.55、5.47、5.45、3.46、1.96和1.70万吨,合计24.59万吨,合计占比78.99%.

2016年我国草甘膦制剂出口国别为130个,出口量达到49.75万吨,出口量超过1万吨的国家有澳大利亚、泰国、越南、巴西、加纳、尼日利亚、科特迪瓦、俄罗斯联邦、菲律宾、乌拉圭、日本、美国,合计31.75万吨,合计占比63.82%.

三、草甘膦行情走势和影响分析

1.近10年来,原药行情2次高峰时间跨度仅为半年多左右.

2006年之前,我国草甘膦产能供应不足,尤其2008年草甘膦推至高达10万元/吨,产品至高的利润引发投资热潮,短期2年上了近一倍的产能,2012年产能释放到高峰的100万吨左右,2009年以来,我国草甘膦行业产能利用率长期徘徊在5成左右,导致草甘膦长期处于低位.纵观十年来,我国草甘膦行情出现2次高峰,行情2次高峰时间跨度仅为半年多左右.

2.重新进入上升通道.

2007—2008年中期,全球大宗商品进入非理性暴涨阶段,草甘膦也不例外.转基因作物种植面积增加,草甘膦需求增长,而供给不足,原油大涨提升成本,草甘膦大幅走高,最高达10万元/吨.2008年中期之后,随着金融危机爆发,原油大跌,草甘膦生产成本下移;国内企业开工提高,供给增加,草甘膦进入下滑通道.随着中国产能扩张,2009—2012年初草甘膦持续低位徘徊,行业普遍亏损,中小企业停工.2012年之后,随着下游库存消化,环保趋严,行业开工不足,供给紧张,草甘膦进入震荡上行通道,201 3年三季度接近4.5万元/吨高价.上涨,环保执行不力,中小企业复工,行业产能开始扩张,供给过剩,震荡回落.2016—2017年国内进行了四次环保督察,部分草甘膦企业停产、限产,供给阶段性减少.此外,环保督察,京津冀大气治理,原料甘氨酸供给下滑,大涨,推动草甘膦一路上行.

3.环保政策等因素对草甘膦的长期影响

2013年5月,环保部出台《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》,以及同年6月最高法院出台《关于*环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,环保政策突严导致甘氨酸上涨,带动草甘膦涨价,201 3年9月上涨至4.5万元/吨的高峰;随后两年多经济压力之下环保压力下降,草甘膦重归低位,最低至2016年8月的1.69万/吨;2016年7月和11月行业第二、三次环保稽查开始,2016年底就站上了2.5万/吨的高位;到2017年6月再次跌破2万/吨,8月份第四次环保稽查开始,11月又上涨至2.85万/吨,2018年年初,市场处于需求淡季,回落到2.65万/吨.(见图4、图5)

4.原料供应状况对草甘膦的影响

原料涨价推高草甘膦.草甘膦生产工艺可分为甘氨酸法和IDA法,目前国内甘氨酸产能约为49.5万吨,占总产能的七成以上.甘氨酸法上游原材料主要包括甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛、液氯等.以2018年1月为参考,原料甘氨酸、黄磷、甲醇,三者合计占草甘膦80%以上成本.环保稽查之下,不仅草甘膦供应减少,其原料同样出现上涨.

2017年2月,4部委、2市、4省联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,包括北京、天津、河北、山东、河南、山西多省份中26个市(2+26城市).主要目的是加强京津冀大气污染通道治理力度;受此影响,产能集中于河北、山东的甘氨酸早于草甘膦一个月开始上涨,5月尚处于7500元/吨,最高达16000元/吨,目前高位回落到14000元/吨,与之类似,黄磷从5月的1.28万/吨上涨到9月的1.68万/吨,目前高位回落到16100元/吨;仅甘氨酸和黄磷就导致草甘膦成本上涨了近5000元/吨,目前草甘膦实际成交为26500万/吨,净成本在24000万/吨,可见成本驱动上涨现象显著.需要说明的是下表核算是理论值,由于我国草甘膦企业工艺不一,中间体配套水平差异,综合成本也存在差异.

近几年来,我国草甘膦万吨以上的出口国分别为阿根廷、美国、巴西、马来西亚、印尼、澳大利亚和泰国,由于我国草甘膦企业大都没在上述7国注册登记,所以不能自行在境外销售产品,只能坐等外商前来签单,而孟山都供应量充足,在终端有很强的控制力,孟山都不但对原药市场具有决定性的支配作用,对制剂市场也有垄断性.孟山都的“农达”在全球的市场扩张手段更加丰富,长期来看,我国草甘膦也难以大幅提高.

四、草甘膦市场应用和前景展望

1.草甘膦在除草剂市场的龙头地位来源于转基因作物的发展. 草甘膦发明于19世纪70年代,到1998年之前全球除草剂市场中草甘膦仅列4-5位,但是自1996年以后,全球草甘膦的全球销售额一路攀升.抗草甘膦转基因作物不受草甘膦除草效果的影响,一旦开始推广此类转基因作物的种子,除草效果最好、成本最低的草甘膦会成为种植户的首选.近几年来全球转基因作物种植面积一直保持较快增长,从2007年的1.14亿公顷增长到2016年的1.85亿公顷;与此同时,供应量占全球60%以上的中国生产企业,草甘膦生产量也从2010年的31.6万吨增长到了2016年的50.5万吨.根据Phillips McDougall的统计,2016年全球草甘膦市场44.08亿美元,中国为第四大应用市场,规模为2.60亿美元,多年来国内草甘膦市场比较稳定.

目前抗草甘膦的转基因种子主要有10种,由玉米、大豆、棉花几种作物组成,主要公司有孟山都、先正达+拜耳等.

2.抗性杂草问题不影响草甘膦霸主地位.

草甘膦经过20年的大规模使用,不少杂草产生了抗性.追溯其由,在种植抗草甘膦转基因作物(以大豆为例)中,收获时会掉落大豆,并留下残根.第二年发芽、生长、结实,成为“自生作物”,而“自生作物”不能结果或品质极差,并且它们又都对草甘膦具抗性无法灭除,从而严重影响作物的产量、质量.为了解决这种“自生作物”,人们采用其他类型的除草剂与草甘膦混合或交替使用,常见的有草铵膦、麦草畏和2,4-D.然而这些除草剂都不足以影响草甘膦的市场地位,草铵膦昂贵,麦草畏和2,4-D处于市场推广早期更多是与草甘膦混搭使用,反而因为他们弥补了草甘膦的不足从而巩固了其除草剂霸主的地位.并且,草甘膦对孟山都等农业巨头利益巨大,替代成本高昂,其他除草剂更多定位于对草甘膦市场的“补充”而非“替代”.

3.新转基因种子获批,有望带动草甘膦需求增加.

目前主要抗草甘膦的种子基因有1 0个,主要研发公司有孟山都、先正达、拜耳、杜邦、陶氏等.从转基因种子推广的进度来看,2015年美国农业部批准了孟山都研发的抗草甘膦和麦草畏的转基因大豆品种Roundup Ready 2 Tends.根据机构分析,该转基因大豆品种已经在美国获准种植,未来有望获得在巴西、阿根廷等国家的批准,大规模推广种植可期.

4.“双草”混配互补短板,可有效缓解草甘膦抗性问题.

最近15年来,转基因作物的推广为草甘膦打开了巨大的市场,使之成为全球第一大除草剂.然而,近年来抗药性问题愈发严重,解决除草剂的抗性问题成为当务之急.草铵膦对抗恶性杂草十分有效,目前基本不存在抗药性问题,可以与草甘膦复配使用.

众所周知,草甘膦和草铵膦同为灭生性除草剂,作用机理不同,复配理论上可行.随着不少杂草对草甘膦的抗性增加(我国有35种杂草对10类除草剂产生抗性,尤其抗草甘膦的杂草越来越多,其中牛筋草、小飞蓬等对草甘膦抗性严重)、草铵膦效果受温度和湿度影响较大,二者复配可互补短板.2014年我国农业部农药检定所委托中国农科院植保所牵头启动“双草验证”项目,对草甘膦和草铵膦可混性进行联合验证试验,明确是否可混、混用比例、剂量等及不同地区的药效表现.根据联合试验的结果,草甘膦和草铵膦在适宜比例混配,能扩大杀草谱,加快杀草速度,提高防效,降低成本.

我国市场中,目前已有5家农药企业获得“双草”产品登记,预期未来2年内将有十几个“双草”产品推出.2014年参加“双草验证”联合试验的企业共有13家,在联合试验启动3年后,2017年5月,参加联合试验的其中5家企业率先获得了“双草”产品登记,其中广西汇丰取得了“双草”产品的正式登记,深圳诺普信、山东德浩化学、山东兆丰年、青岛海利尔均取得了临时登记.我们预期,其他做联合试验的厂家“双草”产品推出在即,再加上没有参加联合试验的一些厂家,预计未来1-2年之内国内市场会有十几个“双草”产品推出.

目前国内市场中取得登记的5个“双草”产品都是在非耕地杂草上,含量比例大部分为5:1.国内灭生性除草剂几乎都是登记在非耕地杂草上.据统计,我国田园杂草有1450种,耕地主要杂草有31种,其余大部分都长在非耕地.目前取得登记的5个“双草”产品在登记作物上都是非耕地.根据2014年发起的联合试验的结果,草甘膦和草铵膦含量比例在3:1、4:1、5:1时,对多种杂草(如马唐、千金子等)都有相加作用.目前取得登记的5个“双草”产品在含量上也差别不大,除了山东浩德的产品含量是3:1(草甘膦30%,草铵膦10%)外,其他4个产品量相同,都是5:1(草甘膦30%,草铵膦6%).

预期未来国内作物领域的“双草”产品登记有望增加.据ISAAA数据,全球范围内,2015、2016年,加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国、中国台湾、日本、哥伦比亚、欧盟、南非、巴西、阿根廷、墨西哥等地区均有新增的耐“双草”转基因作物获批.我们预期未来中国将有相应的“双草”除草剂产品登记问世. 按照2016年全球草甘膦折百用量71万吨,假设草甘膦与草铵膦复配的施用面积占草甘膦总施用面积的5%,复配比例10:1,则未来“双草”复配带来的草铵膦需求增量约3500吨.未来随着草甘膦抗性问题的日趋扩大化,草甘膦复配将提升草铵膦的需求.

5.百草枯退出,草甘膦增量空间达10%以上.

由于百草枯对人畜的毒性,近年来世界各国相继出台了对百草枯的禁产令和禁售令.中国于2014年停止百草枯水剂登记,2016年7月起全面禁止在中国销售百草枯水剂.另外,根据201 7年3月十二届全国人大五次会议第3326号建议的答复,截至目前,市场上仅有1家浙江永龙具备百草枯生产资质(登记证号PD20131912),也将于2018年9月25日到期.2020年9月以后中国市场上不再有百草枯产品销售.百草枯退出市场后,从生产成本和的角度来看,最有竞争力的依然是草甘膦.草甘膦现阶段与百草枯相近,实际用量是百草枯的150%—250%之间.以2016年百草枯全球11.8亿美金以上的市场存量来看,假设草甘膦有50%替代率,市场增量约为6亿美金,以2016年草甘膦全球近57亿美金的销售来看,市场还有10%以上的增量空间.

6.海外市场进入上行周期,国际巨头补充库存加快.

全球农药库存处于低位,开启补库存周期.由于2015—2016年连续衰退,农药巨头经历了连续的去库存过程.杜邦的库存连续四年下滑,2016年库存下滑至56.7亿美元,创四年来新低.经历两年多的去库存周期后,国际农化巨头完成去库存,进入新一轮补库存周期.根据Bloomberg数据,2017年三季度末,杜邦和陶氏的库存有较大幅度增涨.目前全球转基因作物主要在海外,国内草甘膦产量百分之八十以上用于出口,草甘膦行业景气度有望持续.(见图6)

总之,我国草甘膦行业洗牌进展顺利,供求关系正在发生逆转,反弹时产能不会大规模释放,开工率提升将是主要的供给增量,而小厂量及开工率的波动性,是草甘膦周期波动的主要驱动力.目前草甘膦开工率已处历史高位,201 8年行业几乎没有新增产能,需求方面,受全球转基因作物耕种面积持续增长以及国际制剂厂商补库存的影响,草甘膦需求仍在增长,预计20 1 8年草甘膦供应仍偏紧.原料供给缩减下将维持高位,从而对草甘膦成本形成强有力的支撑,另外,海外市场迎来补库周期,带动中国草甘膦出口回暖,2018年草甘膦行业将维持较高的景气度.

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2019第七届中国(江苏)国际餐饮博览会成功举办等
2017 年10 月1214 日,第七届中国(江苏)国际餐饮博览会在南京国际展览中心成功举办 本届餐博会是2017 年江苏省政府重点支持展会,列为江苏省商务厅2017年贸易促进计划项目 在江苏省商务厅.

草虫的画法(三)
韩 玮3 没骨法直接以意笔方法点写而成的草虫画法,称为没骨法 没骨法大笔挥写与局部勾勒并用,以笔法灵动、融洽自然为好 没骨法亦可全部用色彩完成 (见图4图9).

草虫的画法(四)
韩玮图6没骨法之三(蝉)先以浓墨点写蝉身,眼睛与口器处是画蝉身的关键,尤其要交代清楚 蝉的动态生动与否,在于翅的处理 画翅时用笔要爽快,一扫而过,以表现其生动性与透明感 画翅切忌描摹,描摹过分,动态势.

草虫的画法(六)
4.没骨着色法先以没骨法将草虫画好,再根据需要着染色彩的方法,称为“没骨着色法” 着染色彩,通常要在墨色干后进行 一般先着染水色,根据需要再点染或填以石色 (见图10)图1.

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