童第轶：反弹之后仍需谨慎,该文是童第轶专科开题报告范文跟轶和反弹和需谨慎有关专科开题报告范文.
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近期市场一改颓势,迎来了一波久违的上涨.正如我们在10月份的文章里所言,在估值趋于历史底部,回购井喷,政策面暖风频吹的背景下,A股市场的长期投资价值已经逐渐显现.但是投资最重要的是保持理性,跌势之中不能因恐惧而丧失了判断,涨势之中也不能被冲昏了头脑,这一波上涨是否说明市场已经走出中长期的底部,目前仍然不能盖棺定论.
从历史上来看,2000年之后A股市场共出现过4次中长期的底部,分别发生在2 0 0 5年、2008年、2012年以及2016年,这几次中长期底部的确认基本需要4个特征.
首先,PE估值创历史新低的个股激增,数量占比很大甚至不低于20%.指数下跌,指数估值不断探底的过程中,P E创历史新低的个股增多,过去4轮PE创历史新低公司的数量占比很大,分别为23.11%、26.43%、23. 41%、18. 21%,而目前PE创新低的公司数量仅398家,占比也仅为11.51%,比例皆远小于过去的4次.
其次,对未入市的潜在投资者吸引力下降,新开户数量大幅减少.股市出现大幅回撤期间,挣钱效应急剧弱化,受赔钱现象影响,对未入市的潜在投资者的吸引作用和入市冲动会急速下降,表现为新开户数量出现快速下滑.过去4次新开户数量分别下降了79.82%、82.30%、80.18%、65.57%,而本轮新开户数量仅下降了32.34%,与前4次之间存在很大差距.
再次,场内投资者关注度大幅降低,交易热情退却.指数出现较大幅度回撤期间,场内投资者风险偏好逐渐降低,通常由活跃、主动参与的态度转变为被动交易、退出交易或装死来应对.前4次月度日均成交额下降幅度分别为65.38%、77.54%、71.04%、65.32%,而本轮成交额下降幅度达4 4.53%,与前4次相比皆存在明显距离.
最后,中期底部时,经济或流动性应至少一项出现改善.当前来看,经济增长层面,基建投资出现年内首次反弹,带动固定资产投资增速反弹,地产、消费数据继续下行,基建投资大幅反转的可能性较低,尚不足以扭转经济下行的趋势.流动性层面,整体变化不大,政策工具箱有限,从去杠杆转为稳杠杆,但是仅靠准备金率仍难有效,工具受到明显的约束.
综上所述,这一波上涨仍然还是股权质押纾困、缓解民营企业经营困难等政策密集出台引发的风险偏好修复推动的反弹,中长期的拐点尚未到来,反弹之后仍需谨慎.板块方面,继续关注银行为首的大金融.银行板块目前PB（LF）0.87倍,二季度ROE为12 .6%,估值盈利匹配度较好,在基金持仓中也明显低配,18Q2已经降至4.1%,与自由流通市值（沪深300）相比,低配5.3（12.5）个百分点,加仓空间较大.
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