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秦培景团队认为,2019 年经济的增速很可能在Q2—Q3 见底回升,而A 股也将在风险充分释放后,迎来未来3—5 年复兴牛的起点.
中信证券策略研究秦培景团队近日发布研报称,A 股在2019 年将迎来未来3-5 年复兴牛的起点；在盈利、政策和流动性影响下,预计大盘Q1 盘整,Q2 开始逐渐进入盈利和估值修复共振的上行阶段,下半年迎来转机；政策预期逐步明朗,市场流动性前低后高.配置上聚焦结构转型,拥抱高端制造业和服务.
大势上,该团队认为,2019 年A 股将迎来未来3-5 年复兴牛的起点.
一是中美贸易和投资的周期关联弱化,短期压力和中期挑战并存：中国加快改革开放是必然选择,传统政策模式也要调整.
二是政策风格大切换,重点从规范存量到培育增量,并以改革突破结构瓶颈,驱动高质量发展.财税、国企、开放是2019 年的重要看点：减税降费从中期趋势看将随着财税体制改革而强化；国企改革进入自下而上综合试点全新阶段；制造业、金融、服务业的对外准入会继续放宽,以开放倒逼产业进步升级.
三是政策“再平衡”托底经济,减税+ 稳杠杆+ 改革的搭配加速经济结构调整.预计2019年经济的增速在Q2—Q3 见底回升,而A 股也将在风险充分释放后,迎来未来3—5 年复兴牛的起点.
市场节奏方面, 该团队认为, 拨云见日,2019 年下半年迎来转机.
一是A 股盈利增速Q2 探底,Q3 回升.基准假设下,全部A 股2019 年盈利增速从2018 年的9.7% 下降到5.4%,单季同比呈V 型走势,且底部下探不会太深,预计4 个季度增速分别为4.5%、4.1%、5.4%、8.2%.
二是政策预期逐步明朗.政策预期在“”后明确,预计市场风险偏好在Q2 末期逐步回暖：大盘在Q1 盘整后,在Q2 会逐步进入盈利和估值修复共振的上行阶段.
三是市场流动性前低后高.保守估计,产业资本( 包括纾解股权质押的专项基金)、保险、外资的资金2019 年累计流入A 股4300 亿元,流入节奏上前低后高,下半年市场流动性状况更好.
具体配置方面,该团队建议,聚焦结构转型,拥抱高端制造和服务业.
一是制造业转型升级、全球布局、向头部集中.看好以汽车零部件、工程机械和光伏为代表的具备全球竞争力的高端装备制造,以半导体、工业机器人为代表的自主可控设备/ 核心零部件,以5G 为代表的新基础设施以及以新能源车( 产业链)、智能家居为代表的新兴消费品制造.
二是消费性服务和生产性服务两手抓.消费性服务看点是改革推动市场化供给侧调整,看好医疗服务、保险服务和教育；另外可以关注连锁餐饮、旅游休闲、物业管理.生产性服务业的看点是对外开放以竞争促进发展,看好企业云服务、软件/ 存储服务、商业信息服务等.
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