证金公司大幅调仓换股,该文是有关公司论文参考文献范文和换股和仓换股和启示类论文参考文献范文.
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■胡东辉
上市公司半年报披露收官,人们发现证金公司在券商股、超跌股中大幅建仓或加仓,很多已逼近举牌线,达到4.99%.考虑到目前大盘形势相对比较平稳,证金公司不可能再追加资金投入股市,这些建仓或加仓的资金必定是来自抛售其他股票所得,这意味着证金公司在大规模调仓换股.以5%的举牌线为边界逼而不越,这是很多私募基金为进出方便所常用的操作手段,如今证金公司也这么干,这种激进的投资策略出乎大多数人的意料,意味深长,颇多启示.
证金公司又走在了市场前面
证金公司调仓换股舍弃了什么股票？从公开信息看,主要就是前一段时期市场热门的白马股,因为涨幅已高,获利可观,同时从平抑市场考虑,抛售也在情理之中.但是在这个过程中,那些炙手可热的白马股并没有出现太大的跌幅,这一方面说明当时市场中对白马股的偏执狂热程度很高,能够强有力地消化证金公司的抛盘,另一方面也说明证金公司采取了细水长流的手法慢慢,使很多投资者没有察觉到这种变化.
证金公司建仓或加仓的股票,股价走势当时也未出现明显的变化,大多数投资者都看不出有证金公司这样的巨无霸在悄悄买进.这也说明由于很多投资者存在单边思维,当时这些股票抛压沉重,即便有证金公司这样的巨无霸在不断吸纳,也挡不住股价的绵绵下跌.这实际上就是趋势为王扭曲到极致以后出现的特有现象,股价的涨跌只讲趋势,不讲价位,很多人感觉卖出白马股都是错的.但证金公司显然不信这个邪,卖出部分超涨的白马股,不再买回,转而买进被大多数投资者抛弃的超跌股,再一次走在了市场的前面.
在这个过程中,市场大多数分析师难言称职.虽然在白马股上涨趋势确立后,鼓噪买进白马股都是对的,市场惯性的力量实在太强大了,白马股的上涨趋势仍然得到了延续.但是这些分析师只看趋势,没有讲清楚其中的逻辑,一味强调强者恒强,对同样属于白马股的券商股视若无睹,因为券商股跌跌不休,就是白马股也枉然；同时对极度超跌的次新股再踏上一只脚,认为次新股会一直跌下去,而所谓的白马股会一直涨上去.一叶障目的结果就是丧失了洞察力,完全没有看出来证金公司已经在悄悄地调仓换股了,等到真相大白以后,这些分析师又不得不再次为证金公司吹喇叭.
风格转换市场必会再走极端
观察证金公司的市场操作,可以发现救市阶段和现在的操作是完全不一样的.救市阶段在度过市场危机后,证金公司一直在自救,或加仓,或高抛低吸,或兑现盈利,补仓套牢盘摊低成本,滚动操作,逐步实现全面盈利.现在则是在全面盈利的基础上,以平抑市场为目标,抛售涨幅过大的股票,买入长期低迷的股票.券商股都是大盘股,股价长期低迷,无人问津,证金公司人弃我取,悄悄持续买进,大部分券商股的十大股东榜中都出现了证金公司的身影,而且很多都逼近了举牌线.这种操作与过去证金公司持股过多就分仓的手法完全不一样,而且买入的力度很大,说明证金公司已经完全放开了手脚,把自己视同一只巨大的平准基金.
创业板是今年走势最弱的板块,最不受市场待见,但证金公司却杀了一个回马,一买就买成了十大股东.人们这才惊觉创业板已经不贵了.为什么前面没有这种感觉呢？或者虽有这种感觉,但就是不敢买.为什么在大多数市场分析师都认为创业板还不能买的时候,证金公司却开始买了呢？很显然,惯性思维和单边思维严重干扰了很多投资者的判断力,无法敏锐地观察到市场形势正在悄悄发生变化,有的甚至仍然盲目地从中小创中斩仓,转而买进已经高高在上的白马股.结果很悲催,白马股涨不动了,有的开始下跌了,而券商股、中小创和次新股却开始“翻身道情”了.
A股市场趋势为王的特性不会轻易改变,一旦某种趋势形成,市场必定会从一个极端走向另一个极端.市场游资将在其中推波助澜,一是对原来的强势股再踹上一脚,二是改弦更张追击新的市场热点.目前市场的这种风格转换是在犹疑之中推进的,很多超跌股才刚刚走出底部,小荷才露尖尖角,后面的空间还很大.股指不一定会涨多少,但个股恐怕就要天翻地覆了.现在轮到白马股坐冷板凳了.近期凡是跟次新搭上边的股票走势特别强,次新股行情已卷土重来.■
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