我国太阳能光伏企业巨头之路,本文是太阳能类有关论文如何写与太阳能光伏和巨头和企业类论文写作资料范文.
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文李帅
几经沉浮,若干光伏巨头有机会成为新的行业寡头么？
一月的苏州天总是阴着,小雨像雾一样笼罩着整座城市,但是烟雨中的苏州却和“阳光”有着密切的关系.全球光伏看中欧,中欧光伏看中国,中国光伏看苏州.苏州作为一个制造业重镇,集聚着阿特斯、协鑫等一大批光伏企业.
在苏州市高新区鹿山路199号的阿特斯阳光电力科技有限公司（以下简称“阿特斯”）的大楼里,记者见到了在加拿大创立阿特斯的瞿晓铧.
“做事要在战略选择上有所为,有所不为,把为和不为掌握好了,做对了事情,有时候幸存者就是成功者.”瞿晓铧谈及阿特斯取得的成绩时说.“有所不为是2010年前后,我们坚持走下游不走上游的方针,把上游的事情留给上游的专业企业去做.还有一个是有所为,我们在走国际化,以及在走下游方面,我觉得我们做出了一个正确的选择.”
作为最早一批进入光伏行业的企业,在经历了光伏行业“两头在外”、“拥硅为王”、“双反”等大起大落之后,阿特斯的确是“幸存者”中发展较好的一家企业.
由于国内市场的蓬勃发展以及企业在国际市场上的一些战略,近年来光伏行业明显复苏回暖,市场集中度不断提升.不论是在上游的硅材料,还是中游的电池、组件等产品的生产,以及下游终端电站市场的开发,都形成了许多大型企业,在市场上占据相当的份额,产生了许多的行业巨头.
光伏行业的寡头化趋势已经有些初露苗头.在接下来的一段时间中,随着领跑者计划和分布式光伏的不断推行,这疑似的寡头化趋势是否会继续？一月份, 《能源》杂志记者走访了光伏行业处在第一阵营的数家企业,拜访了几位行业内的专家和研究者,对光伏行业现在的状况和今后的趋势进行了讨论.
艰难寡头路
从2008年的金融危机,到之后的欧美“双反”,光伏行业经历了几番行业洗牌,包括尚德、赛维在内许多曾经的巨头倒下了.伴随着国内光伏市场的兴起和国际市场的变化,行业的逐渐回暖,从上游到下游逐渐又形成了一批光伏巨头,占据着大部分的市场份额.
在多晶硅方面,2015年全国产量排名前十的企业产能总计达到17.7万吨,产量约为15.3万吨,分别占全国总产能、产量的93. 2%、92. 7%.
全球生产规模最大的前十家硅片企业2015年总产能达到42GW,产量达到3 6. 14GW,约占全球全年总产量的59.g%.十家企业中大陆地区占据9席,中国台湾占据1席,最大的一家保利协鑫总产能和产量达到15GW,约占全球全年硅片总产量的24. 9%.
电池片、组件等产品的情况也大致类似,数据上,光伏市场各个环节的集中度可见一斑.不可否认,光伏行业产业链的各个环节都存在几家大型企业,占据着市场上绝大部分的份额.但是,似乎离所谓的寡头仍然有很远的距离.
“总体来说,我认为光伏行业远远没有到寡头的局面,而且这个行业也很难形成这样的局面.”彭博新能源光伏分析师刘雨菁告诉记者.“一个寡头市场,它有两个主要的条件,第一个是市场的进入壁垒比较高,这可能来自于技术壁垒、对超高额投资的需求以及政策保护；第二个如果是寡头市场,每家企业会有一个产量与的决定权.但现在很明显,企业并不是一个的决定者,而是一个的接受者.一定程度上,企业还是很被动的.”
从光伏的全产业链来看,各个环节的技术和资金门槛并不一致,上游硅材料的门槛无疑最高.目前,硅材料的市场集中度也是最高的,国内硅材料一半以上来自自产,协鑫占据了很大的一部分.尽管硅材料领域的门槛很高,市场的集中度也非常高,但是也没有达到寡头垄断的阶段,仍然有较大的市场空间,还有一些小企业甚至新进入者.
刘雨菁介绍,在光伏市场不理想的时候,市场集中度确实会提高,比如在2012年,或者接下来2017至2018年,多少都会有这样一个趋势.在低价的环境下,许多小企业的利润会变薄,迫不得己会选择暂时退出市场.但是一旦市场转好,比如在2014年、2015年的时候,光伏企业可以说是蜂拥而至了.之所以会出现这样的情况,是因为光伏行业的许多环节门槛并不高,企业重新入场便很容易.
在组件环节,根据统计数据,全球主要的17家组件企业总产量为36. 1GW,所占的市场份额已经达到了56. 9%.截至2015年底,全球光伏组件产能达到9 9. 8GW,产量却只有63. 5GW,许多已经停产的产能随时可以释放.
在组件行业,从技术、成本、质量上的发展来看,前四五家企业之间的竞争还是很激烈的,企业之间仍然会出现此消彼长、你进我退的情况.随着市场的变化,也会有许多的产能重新进入市场.
“寡头的局面可能短时间内还无法形成.”瞿晓铧对《能源》杂志记者说.“寡头之间会形成一种不必言说的联盟,形成对市场的一种控制,我认为这一点在光伏行业还看不到.随时会看到一些新的技术,以及新的企业冒出来,原来可能不在前十名里,现在进入到前十名中去.”在技术和资金无法形成足够高度的时候,光伏行业必将会有众多的参与者,随着市场的变化而变化,即使是在进入门槛颇高的硅材料环节.
高门槛多晶硅
多晶硅作为光伏行业的最上游,最开始是属于“两头在外”局面中的一头.随着光伏市场的变化,“两头在外”的局面得到明显的改观,国内多晶硅产量在2015年达到16.5万吨,连续五年居全球首位.
国内多晶硅生产方面,江苏中能硅业（保利协鑫全资子公司）2015年产量达到74000吨,排名第一.而且截至2016年上半年,全国万吨级企业由2015年初的3家增加至2016年的7家,且几乎满产运行.
“2016年,随着德国公司Wacker在美国田纳西州的2万吨多晶硅项目投产,瓦克的多晶硅名义产能达到了8万吨；而公开信息显示协鑫将有新的产能在2017年投产,同时,技术改进也会带来一定程度的产能提升；未来的‘多晶硅老大’将呈现你追我赶的趋势.”中国光伏行业协会李梦媛博士对记者说.
相比硅片、电池片、组件等环节,硅材料的资金和技术门槛都是最高的,前期的设备投入巨大.同时多晶硅的产线开始使用之后,整个的运营维护也需要非常高的技术含量.但是,即便是有如此高的门槛,除了现在已有的玩家,上游多晶硅还有新的玩家在进入,比如说东方希望集团.
东方希望由民营企业家刘永行于1982年创立,目前已发展成为集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业集团.总部位于上海浦东的东方希望,年产值近700亿元,并跻身中国企业500强.“资料显示,东方希望在新疆昌吉建造的3万吨多晶硅基地预计将于2017年投产,多晶硅生产规模的整体规划达到了12万吨.”李梦媛向记者透露.
事实上多晶硅产品并不局限属于制造业,它更像是化工产业.德国公司Wacker就属于老牌的化工企业,他们在多晶硅的提纯以及其他工作上具有很大的优势.东方希望同样具备相当的化工背景,东方希望在2006年进入化工行业,产品涉及水泥、熟料、甲醇、二甲醚、聚氯乙烯、PTA等.而且现在进如多晶硅市场的投资成本比前些年低了很多.东方希望在新疆本身就有很多冶金的产业,同时新疆的电又特别便宜,多晶硅提纯加工的用电支出将大大减少,所以他的切入点十分聪明.
国内的大多数多晶硅产业几乎都不具备化工背景.早期开始做多晶硅的一大部分人是做电子系统出身,后来发现原材料奇缺,于是便进入原料的环节.包括多晶硅的设备,也是以前做半导体的人来做多晶硅,从比较偏物理的方面去做多晶硅.于是,相比做化工出身的企业,这些企业在前期知识的储备就明显处于弱势.
“现在国内有17家多晶硅厂在正常生产,其中7家万吨级企业几乎都在满产运行,未来仍有继续扩张的战略,产业集中度不断提高,竞争力稳步提升.然而,受多国产业政策变动的影响,2017 -18年的光伏下游应用市场将进入调整期,对上游原材料的需求也会发生变化.万吨规模以下的多晶硅企业如何控制并降低成本,维护市场占有率,提高自身竞争力,是值得认真思考的问题.”李梦媛说.“整个多晶硅上游,我们判断万吨以下的小企业的生存空间会越来越小.因为如果公司本身体量小,就无法充分体现出规模化效应,成本控制自然就没有其他的公司做得好.”
近几年市场整体转好,在国内产能不到20万吨的情况下,还需要从国外进口大概十几万吨的多晶硅才能满足整个的需求.一线的厂家仍然在扩充产能,而且较晚进入的玩家也具备相当的市场竞争力.
“现在排在第一、第二的企业,由于都是全球布局其产量,在全球销售组件和电池.谁跟原材料接得近,我们才能布局到哪里,并不是说非得在国内买.由于产品的全球化,采购也将是全球化,全球化布局的市场就造成了原材料不可能被一家两家企业所垄断.”晶澳太阳能控股有限公司副总裁孙广彬对记者说.
相比多晶硅在技术资金上的高门槛,中游的许多产品在技术和资金门槛上就低了许多.作为中国企业最早切入的一块,经过几轮的大浪淘沙,现在又呈现出怎样一种生态呢？
战略抉择
光伏行业是一个创造首富的行业,在短短十几年的发展过程中,光伏行业使数位企业老总迅速积累起财富,尚德的施正荣、汉能李河君,以及赛维彭小峰、英利苗连生都因为正确的战略获得成功.但是这些辉煌都没有持续下去,尚德、汉能、赛维以及英利都或多或少的由于战略决策的失误而走下神坛.
企业应该怎样定位,又该采取怎样的战略？这些问题不仅对新成立的企业至关重要,也决定着一家巨头企业的生死存亡.
对于处在第一阵营的组件企业,他们为什么能够走到最前列？刘雨菁分析认为有三点成本的控制做的好的原因.
第一点,企业的内部成本控制.这与企业自身的研发能力是正相关的,通常企业发展的越好,其研发能力,研发的资金也会更多,最终的成本控制会做的更好.
第二点,自2015、2016年以来,走在前面的企业一直在不断扩张上游电池片的产能,尽量去减少他们的外购成本.
第三点,企业越来越多的在海外开设产能,比如说在东南亚,或者说中东等其他一些地方.因为这几家大型企业不仅仅是在中国市场,在欧美等市场也有大量的业务.所以企业在某种程度上可能也预见到了,中国之后的需求增长在放缓,会提前布局海外的市场.
事实上,在海外增设产能有诸多的好处.一方面可以开发拉丁美洲、非洲、东南亚等地的市场,另一方面可以躲过惩罚性关税,可以说是一箭双雕.
中国的光伏行业应经越来越多的远离粗放式的扩张,在战略上,对于技术、质量以及市场的开发上,处于第一阵营的企业相对更加的稳健.
“阿特斯在2009年以后,一直坚持的就是几点.第一是技术先导,第二是国际化,第三是商业模式.在商业模式上我们主推的是向下游走,渠道为王,终端为王.自2009年开始,我们就开始进入下游的太阳能电站的开发.”瞿晓铧谈到.
2001年创立的阿特斯是最早一批进入光伏行业的企业,借助欧洲和美国极大地需求,迅速发展壮大起来,在业内是被认为最为稳健的光伏企业.虽然阿特斯的主要制造基地和研发基地在中国,但是其团队一直有着很强的海外背景.在下游的电站开发、电站建设团队上,阿特斯在全球在很多地方布局.“我们项目团队总经理几乎都不是中国人,只有一个,在美国那个新任命的是一个中国人,但是也是美籍.”瞿晓铧告诉记者.
“晶澳只做电池和组件.不论是硅片、电池片,还是组件都有很多种产品,一家企业不可能把所有产品都做好.晶澳只能在其中的某几个产品上,认为在全球我们是最好的,但也有些产品还没有达到最好.所以企业只能在局部的产品,和局部市场做得很好.”孙广彬告诉《能源》杂志记者.
孙广彬同时也指出,由于市场对产品的需求,企业在不同的市场会形成一个合理的社会大分工,各取所需.小企业可能在做分布式,特别是一些分散的分布式市场做得很好,中型企业在一些小规模电站,包括扶贫电站和集成性电站上,有一定的发展.
天合光能董事长高纪凡则表示：“在未来,光伏产业的整合与优化会更加明显.优秀企业占据更多的市场空间,拥有更强大的市场地位和产品、服务优势,这是产业走向成熟的必然.在整个能源体系中,光伏占比明显太低,光伏市场的未来空间还非常大,无论规模大或者小的企业待发掘的市场机会都很多.”
“战略选择无对错,有人会选择上游,有人会选择下游,有人会选择全产业链,只有时间的对错,不是永远只有一种模式.”瞿晓铧说.
的确,到目前为止,几乎所有第一阵营的组件企业都十分看重国际化,不论是阿特斯,还是天合、晶澳等企业.此外,协鑫则是唯一一家形成了全产业链的企业.
分布式风口
光伏下游电站的开发方面,在政策的推动下,经过一段时期大型地面电站的迅猛发展之后,变得越来越细分.除了逐渐放缓的普通地面电站,领跑者计划和分布式光伏逐渐受到重视,而在其中分布式光伏无疑是最受瞩目的一个市场.
十三五电力规划中提出,2020年,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦.数据显示,截至2015年底,我国分布式光伏累计装机容量606万千瓦,显然在接下来较长一段时间里,分布式光伏都将会是一个巨大的市场,而且是更加灵活的市场.
“在互联网经济时代,其分散、分享和个性化特点和光伏的分布式属性结合之后,会不会对能源行业趋于寡头垄断、市场范围向优质企业倾斜的情况产生改变？这是我在思考的一个问题.”中国能源研究会能源政策研究中心首席光伏产业研究员红炜谈到.
事实上分布式光伏有许多的细分,大体可以分为屋顶光伏和光伏农业.屋顶光伏又分为工商业屋顶和户用屋顶,光伏农业则分为种植和养殖,养殖又分为地面和水面.但是不管在哪个细分市场,分布式光伏想要真正成为下一个风口,还有许多的难题需要解决.
首当其冲,如何获取屋顶资源将是一个很大的问题,怎样找到一种独特的商业模式,依靠制度去获取电站,这方面和大型地面电站完全不同.除此之外,融资、补贴、并网方面的难题也亟待解决.
由于分布式光伏具有碎片化的特点,这对开发商在局部地区的资源将会是一种考验.大企业可能在工商业的分布式相对具备一定的优势,但是在户用光伏上,基本上没有什么优势.同样,基于分布式光伏的特点,可能会催生很多跨界的合作,出现具备资源或者渠道的企业和光伏企业结合的现象.
“分布式开发比集中式的要更有难度,但是光伏将来的趋势是会分布式的电站越来越多,这是全世界的趋势.在集中式电站开发到一定程度以后,光伏的项目开发就会越来越多的向分布式方面倾斜过去,中国也会这样.”瞿晓铧告诉《能源》杂志记者.“挑战蛮大的.我认为分布式的项目最终需要有地方性的解决方案.”
（来源：能源杂志）
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