10年前6124点买的基金如今能赚1倍,本文是基金类毕业论文格式模板范文跟6124和基金方面专升本毕业论文范文.
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距上证最高点6124 已10 年,目前大多数主动偏股基金已经超越了2007 年的高点,其中备受瞩目的是10 只基金实现了100% 以上的收益,最高达到了178.89%.
2007年10月16日,上证指数最高达6124点,这一高点10年来都未曾被突破,尽管目前只有不到3400点,但不少股票创出了历史新高,不少基金净值震荡中上升.据统计,大多数主动偏股基金已经超越了2007年的高点,其中备受瞩目的是10只基金实现了100%以上的收益,最高达到了178.89%.
十年业绩翻倍基金华夏富国嘉实三巨头领跑
从A股6124点以来翻倍基金来看,华夏、富国和嘉实三巨头表现突出,总业绩第一名为华夏基金公司旗下的华夏大盘精选、华夏回报的业绩逼近100%.富国和嘉实基金公司分别有3只和2只基金10年业绩超过100%.
从单只基金业绩来看,华夏大盘精选以178. 89%的业绩领跑,领先优势十分明显.这一领先优势首先得益于王亚伟所管理的前5年业绩十分优异,其次是后续管理的基金经理中,也有不错的阶段业绩表现.
富国基金公司旗下的富国天合稳健优选和富国天惠精选成长A的收益率分别达到139%和135%,另一只富国天瑞强势精选收益率也达到105%.富国天瑞基金经理厉叶淼认为,富国投研文化的传承,对他们成绩的取得非常重要.在A股市场的跌宕起伏中,新老基金经理的交替,并没有给富国天瑞带来大幅的业绩波动,这主要是因为富国一直以来都有优秀的投研团队和良好的投研氛围.嘉实基金公司旗下也有2只基金业绩翻倍,分别是嘉实增长和嘉实成长收益A,这两只基金的收益率也分别达到114%和104%.此外,博时、汇添富、银华、国泰4家基金公司也都有基金上榜,还有多只基金业绩超过90%,接近100%.总体来看,这些排名最靠前的基金分布在各家不同的基金公司中,但多数集中在大中型基金公司.
每一只牛基背后都有很牛的基金经理
沪指6124点以来,10年间翻倍的基金背后基本都有很牛的基金经理在管理,除了王亚伟之外,嘉实基金邵健、富国基金朱少醒、博时基金邓晓峰、银华基金王华等基金经理都是业界有名的投资牛人,有的仍在管理基金,有的已经高升分管投资副总后,不再管理单只基金,有的则是离职后创立私募.
在上述10只翻倍牛基中,只有一只基金过去10年都是同一人所管理,他就是已连续管理富国天惠12年的朱少醒.富国天惠过去10年的投资业绩在全部主动偏股基金中排名前三,朱少醒也成为仅有的两位中国基金业英华奖“十年期权益类最佳基金经理”得主之一.
嘉实成长收益和嘉实增长的背后也都有“牛人”.邵健担任嘉实增长基金经理11年,创造了近800%的投资回报率,这使得邵健成为成长股投资标杆.嘉实成长收益过去10年间,管理时间较长的基金经理刘天君也多次获得明星基金经理称号.嘉实成长收益现任基金经理邵秋涛介绍,嘉实基金旗下基金能够长期表现稳健,不仅得益于“研究驱动投资业绩”的投研文化,更有赖于投研体系支持.
过去10年收益率111%的博时主题行业,在2007年到2014年期间,由邓晓峰连续管理7年,奠定了该基金业绩领先的基础,而如今该基金经理王俊自2015年上任至今,任期总回报48.65%.
国泰金鹰也是如此.该基金20 08年至2015年由张玮管理,其后曾担任其投资助理的周伟锋接班,实现顺利交接.而从回报率来看,张玮管理期间的总回报率为127.9%,周伟锋自2015年上任以来总回报率是36.9%.
银华富裕主题基金从2006年11月到2013年11月一直由王华管理,奠定了基金业绩领先的基础.目前王华为该公司副总经理,银华富裕主题基金经理职务交给了周可彦.
“一只基金长期业绩的背后,是一整个基金公司投研实力和投研文化延续性的表现,是公司综合实力的体现.”有基金公司相关人士向记者表示,“基金经理的个人变动,有的时候是难以避免的,对于公司而言,是不是能够做到尽可能降低个人变动对基金的影响力,这就是公司实力的体现了.我们表面上看到的是一个基金的成绩,背后其实是整个公司的能力.”
64% 主动权益基金获取正收益
Wind数据显示,从2007年10月16日到2017年10月13日的10年间,可追溯业绩的204只主动偏股型基金（包括主动股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）,共有131只取得正收益,占比达到64.22%.
济安金信基金评价中心主任王群航表示,这就是专业化资产管理所带来的风采,虽然各家公司能力、产品设计定位都有差别,但依然在指数表现低迷下获得超额收益.
90 只主动偏股基金赚20% 以上从指数来看,过去10年,除上证指数外,沪深300、上证5 0这样的以蓝筹股投资为主的指数跌幅在32%到43%之间,深证成指因2015年中期换了指数计算方法,跌幅也有40%.不过,代表中小盘股的中小板指却逆市上涨,涨幅达35.55%.
从单只基金业绩来看,华夏大盘精选以178. 89%的收益率位列第一,富国天合稳健优选、富国天惠精选成长A、嘉实增长、博时主题行业等9只其他基金同样取得超过100%的收益率.
据统计,在2 0 4只基金中,有9 0只产品收益率超过2 0%,其中,收益率在2 0%~ 5 0%的有5 3只,占比25.98%；收益率在50%~100%的有27只,占比13.24%；收益率在100%以上的有10只,占比近5%.
在这204只基金中,偏股混合型基金数量最多,达到了167只,占比逾八成,而10只业绩翻倍基金中,9只为偏股混合型基金.王群航表示,这是由于2014年新的证券投资基金运作管理办法出台,新规将股票型基金仓位投资下限从60%提高到了80%,一定程度上促使了不少股票型基金转型为混合型基金.
沪上一家中型基金公司研究员指出,随着公募行业的发展,团队、机制、投资决策都在逐渐成熟,已经不再像过往那样由于基金经理的卸任而出现净值波动,成熟的机制已经可以保证基金公司旗下的产品在出现基金经理变动、市场系统性风险等因素下平缓过度.
长期业绩领先基金的秘诀
记者专访了多位10年业绩翻倍基金经理,寻找一些长期业绩领先的秘诀.
嘉实基金经理邵秋涛表示,一个基金经理不管是攻还是守,只要坚持,长期都会有很好的收益.从专业机构管理人的角度来说,还是希望能够找到一种方法论,长期而言,不仅能为持有人赚取相对收益,更能赚取绝对收益.
汇添富成长焦点基金经理雷鸣指出,坚信长期的力量,这是在投资中最深刻的体会.建立一套完整的投资体系和框架仅仅是一个开始,更多的是用长期的眼光做投资,通过寻找那些真善美的企业,与所投资的优秀公司一起成长,在给客户带来持续收益的同时,优秀管理人也会不断发展壮大,最终实现三者持续共赢.
富国天瑞基金经理厉叶淼也表示,富国天瑞能够长时间取得较为优秀的业绩,除了前面几任基金经理的重要贡献外,富国投研文化的传承也非常重要.
国泰金鹰基金经理周伟锋则指出,在过去的10年间,涌现出一批高速扩张的产业,也涌现了一大批不断快速发展的公司,“我们做的就是和这些企业共同成长.”
汇添富成长焦点基金经理雷鸣：坚信长期的力量
“汇添富自成立伊始,就确立了明晰的投资理念,坚持以深入的企业基本面分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的长期投资收益.汇添富成长焦点这10年以来的业绩表现,也充分证明了这一投资理念的有效性,坚信长期的力量,时间会检验一切.”
对雷鸣来说,经历了这些年的投资生涯,见过了市场系统性的下跌,也见过数次牛市的大涨,一切成功、失败都应该成为继续投资的经验.
雷鸣认为,在投资中,首先需要拥有大格局观,建立清晰的投资理念和方法.资本市场上的信息噪音非常多,短期波动也很频繁,唯有把握主要矛盾,着眼长期,才能看清市场脉络的本质.
第二,坚定投资最优秀公司和团队也相当重要,尤其是发现和理解行业的趋势.
“优秀的企业往往具有时代背景,而这个时代的趋势一旦形成以后,在短时间内很难发生逆转.其次,找到行业中最优秀企业.以时间维度来衡量,优秀公司和平庸公司之间价值差异巨大,查理芒格说,我能有今天,靠的是不去追逐平庸的机会.”
当然,也要保证通过估值的折价来提供安全边际.雷鸣比较偏爱买PEG在0.6倍的公司,其认为PEG要求再低,就很难找到股票了,而PEG要求高一些,风险又不太合适.一旦对于公司或者行业的判断出现错误,估值的折价能够提供一些保护.
“从最内在的根源上,我寻找的是那些真善美的公司.他们是真的在持续成长,为社会创造价值.公司的管理层用心做事,以为用户和社会创造价值为目的.公司发展的源头,具有正确的价值观.投资最终是优化社会资源的配置,将最好的资源投入到优秀的人和公司上去.”
国泰金鹰基金经理周伟锋：与好行业里的好公司共同成长
国泰金鹰在10年内收益超过100%,而周伟锋在掌管金鹰之前,曾是金鹰原基金经理张玮的助理,因此对金鹰的长期业绩发展比较熟悉.他告诉记者,虽然金鹰的基金经理几番更迭,但是国泰投研团队的整体投资风格没有特别大的变化,具有相当的延续性.
他认为,虽然过去10年上证指数点位没有超过6124点的高点,但是在过去的10年间,涌现出一批高速扩张的产业,也涌现了一大批不断快速发展的公司.这些行业、这些企业的发展,远远超越2007年时的发展状况,因此,很多好公司的股价都不断创出新高.而他们做的就是和这些企业共同成长.他很有感触地对记者说：“我觉得我们取得这样的成绩,其实最应该感谢那些优秀的上市公司,很多上市公司从2007年到现在的业绩增长非常多,这是我们能够分享到他们增长红利的根本原因.”
他告诉记者,他们的投资风格主要是投资于一些景气度较高的产业以及产业中竞争力较强的上市公司.“每一个阶段都会有每个阶段产业发展的大背景,而我们做的是两件事,一是要寻找到那些未来两三年将会快速成长为能够被市场广泛认可的行业,二是要在这些行业中找到那些具有高壁垒、核心竞争优势的企业.”实际上,从过往历史经验来看,他们所取得的超额收益往往来源于此.
周伟锋举例说,金鹰基金在2009年之后大规模投资于汽车产业,而事实也证明,那几年家用车行业迎来大发展,而相关汽车上市公司股价也连续创新高.2013年到2015年,他们主要投资于TMT行业,而传媒行业的确为他们提供了非常多的超额收益,他们投资的主要标的蓝色光标股价翻了几倍.2015年后,他们转而大规模投资于新能源汽车,他们认为2016年2017年新能源汽车都是主要的投资主线,而事后也证实了这一点.正是在这些领域里的重点投资,使得国泰金鹰在过去10年取得了显著的超额收益.
周伟锋很少追逐所谓“市场热点”,这不仅是他个人的投资风格,也可以认为是国泰投研团队的整体风格.周伟锋认为,所谓“热点”分为两种,一种是真正的热点,一种是阶段性的热点.“真正的热点意味着,这个行业发生了真正的变化,到了两三年之后,市场就会意识到这个行业其实是一个很好的行业,就像2009年的汽车行业,2013年的TMT行业,2015年的新能源汽车行业……”他表示,“这些行业在事后被认为是跨越两三年的真正的热点,这是我们所追求的投资标的.”
实际上,想要提前布局那些未来两三年行业会发生重大变化的大行情、大热点,在实际操作过程中并非易事.“对于非专业的投资者来说,这其实很难.而对于我们来说,我们是一个团队.我们的研究覆盖所有30多个大行业,而且我们会对未来的行业有一个大致的预判,有一些行业可能在未来两三年不太会有大行情,我们就会相对少研究一些；有一些行业我们认为可能会出现大机会,那我们就要深入地挖掘研究.总之,我们必须保持在自己的能力圈里做投资,并且不断扩大自己的能力圈.”
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