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一度沉寂的基建主线在本周末渐趋活跃,这主要得益于稳增长的政策措施陆续出台,提振了市场参与者对相关受益品种的投资底气,比如说工程建筑板块、工程机械板块、轨道交通板块,尤其是中字头的工程建筑类个股弹性增强.岁末年初之际,这些稳增长受益类品种有望反复活跃,成为短线A股的一条投资主线.
项目陆续落地,缓解经济下行压力
其实,早在三季度的时候,舆论就开始讨论稳增长主题,补短板的基建投资方向也渐趋明朗.但一方面受制于当时的降杠杆的金融导向,稳增长的相关基建项目的资金来源面临着较大分歧.另一方面则是因为当前经济下行压力并不是特别明显.因此,稳增长的项目落地力度要低于预期.
不过,随着近期经济下行的压力增强,稳增长的项目落地速度明显提升.资料显示,2018年三季度发改委审批进度明显加快,前三季度审批核准项目总投资额分别为1698亿元、905亿元、4374亿元,呈现出快速回升的趋势,且审批核准的重大项目包括高速铁路、机场、城市轨道交通等大型基建项目.
为进一步落实项目落地的能力,提升基建的力度与速度,相关各方大力拓展资金来源.比如说开始松绑PPP项目,引进民间资本参与高铁等大型基建项目.比如计划在2019年开工建设,总投资约213亿元,全长138公里的昌九高铁（南昌-九江）拟由社会资本方绝对控股,通过竞争性方式遴选社会资本方等.大型基建项目的资金来源趋于多元化,这将大力减缓项目推行的资金压力,有利于大型基建项目在获批后迅速招标、开工建设,这不仅仅有利于减缓经济下行压力,而且还直接有利于工程建筑类、轨道交通类、工程设计类、工程机械类等相关上市公司的新增订单,减缓市场参与者对此类个股的来年业绩增长的担忧.
补短板的政策导向或指引投资方向
正因于此,业内人士建议市场参与者可以积极跟踪稳增长发力背景下的相关受益品种的投资机会.不仅是因为大型基建项目陆续开工所带来的新增订单预期,而且相关上市公司如中国建筑、中国铁建、中国中冶等一批中字头的、低估值的工程基建类个股的二级市场估值也面临切换的契机,即股价定位之锚从2018年的静态业绩走向2019年的动态业绩预期.
在当前稳增长政策导向下,整个工程建筑类、工程机械类、工程设计类、水泥建材类、轨道交通等基建主线的相关上市公司有望获得政策红利.其中,有两类个股的表现可能会超预期：
一是PPP板块.在近一年来,由于金融去杠杆以及地方政府债务平台制约等因素,PPP项目类的相关上市公司业绩面临着较大的压力,尤其是流的紧张情况,导致了东方园林等相关个股的股价出现了闪崩的态势.但随着基建托底的经济政策导向的确立,引进民间资本推行大型基建项目迅速开工已成方向,那么,PPP板块的相关上市公司的流情况有望得到较大程度的改善.因此,不排除以东方园林为代表的PPP板块的股价存在一定的修复推动力.
二是补短板的受益类品种.由于我国铁路、公路、机场等骨干运输网络已基本形成,目前的大型基建项目主要是完善这些骨干运输网络,具有较强的补短板的效应.因此,未来的增量的大型基建项目可能会主要在新疆、西藏、东北、东南部分山区区域,所以,这些领域的相关上市公司的订单可能更多一些,业绩增量对业绩总量的敏感度更高一些.其中,新疆、西藏区域的水泥股、钢铁股需要重点跟踪,主要是因为钢铁、水泥存在着较为明显的运输半径,这些区域的补短板的基建项目越多,他们的业绩弹性就越大.
另外,建议市场参与者还可以从人口红利减退的角度寻找未来的投资机会.因为目前老龄化的趋势,人工成本、生命价值的提升,大型基建项目越来越偏向于使用更为智能化的工程机械.比如说高楼建筑过程中,原先大多采用角手架.但近年来,施工方越来越倾向于使用智能化的高空作业平台,这其实也是浙江鼎力等个股业绩在近四年来出现大幅增长的直接推动力.相信随着未来更多的大型基建项目的落地,浙江鼎力等高空作业平台的机械类个股的业绩会更为乐观.
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