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我提出的,所谓“精致”化投资选择,就是你要用两三句话就能描述清楚投资标的主要影响因素.
很多老外很难理解中国的春晚,因为春晚不像一台有完整故事情节的剧幕,也不是一台足够放纵的演唱会,信息量很大,但无法冲击到娱乐认知层面,跟看一台完整的舞台剧相比,春晚的吸引力不是很强.这跟欣赏水平没有太大的关系,而是文化的差异导致了大家“消费娱乐”的方式并不一样.
在中国文化里,很多东西是迎合大众的,尤其是商业里面,整个东方亦是如此.比如手机虽然是西方人发明的,但最早设计出女性专用手机的,是三星,把手机设计首先做到多种多样的,也是三星,而像苹果这样深受欧美文化沉淀的公司,最终不会给消费者太多的选择,在出产品方面,崇尚供给决定需求,甚至是供给创造需求.
在商业领域,东方的文化在某一阶段是有一定优势的,刺激了感性消费,但从长期看,也有一定的弊端.
中国的熊猫金币广受国际市场欢迎,原因之一是,中国的熊猫金币每一年的熊猫图案都是不一样的,似乎*价值更高；比如加拿大的枫叶金币,永远就是一片枫叶,唯一的区别是铸造年份不同.两者如果做成交易标的,其实熊猫金币的难度要更大,需要区分图案.
从更长远的角度看,越单一的,越能够标准化的东西,越容易形成规模化的交易市场.这就是为什么衡量一个资本市场是否足够发达的一个重要标志,就是资产证券化的程度.
拿黄金市场来说,如果投资黄金不仅要看纯度和重量,还要考虑产地、年份等,就像在翡翠、宝石等市场,要给其定价,还得考虑非常多的因素,那么黄金就很难成为一个国际化的标准资产,注定就是一个更加小众、更加商品化的市场,而不是一个金融化的市场,更不要说扮演货币角色了.
投资市场也是如此,刚刚进入投资领域的投资者,往往对眼花缭乱的投资标的充满好奇心,大部分投资者都在寻找一个之前没被人们发现,未来又能够迅速崛起的市场,而不是把一个单一的市场吃透.
如果是在一个全面向上的市场,寻找热点、分散投资、追逐品类是很管用的,因为底部和基数都在增长,东方不亮西方亮,但如果是一个逐步退潮的市场,这种投资逻辑风险极大.
懂得判断“风向”的投资者,肯定要比能够找到“风口”的投资者更安全,因为“风口”虽然能把你吹起来,但你不知道风会把你吹到哪里,甚至不知道风会不会突然转向.
2017年,全球投资市场处在退潮期,去年中国经济增长虽然符合预期,但从更长的角度看,受制于收入水平、老龄化、全球经济疲弱、负债水平高企等因素,经济增长已经无法奠定投资回报,博取回报的方式,就只剩下严谨的思考和理性、成熟的判断力.我一直强调,比胆子大的时代已经结束了,投资已经进入到比智商的时代.
如果谈到具体的策略,投资市场未来将是一个回归“精致”的时代.
什么是“精致”,比较抽象,这个概念也是我第一次提出,简单说,就是选择更加垂直、更加品牌化、个性化、专业化的投资市场.拿国内股市来说,那些庞大的综合性企业,可能会受到极大的挑战,反而致力于一个产品、一种服务的企业,更有机会吸引到投资者.
中国会不会诞生可口可乐？暂不做讨论,不过最近高端白酒的涨价,以及其相关股价的持续上涨,跟大盘的半死不活形成了鲜明对比.去年闹得沸沸扬扬的“险资”举牌一些蓝筹股的过程,值得注意.仔细分析,险资为什么买万科、买格力,主要的原因只有一点,他们造的房子和空调有市场,有竞争力,且他们的产品优势,并不是靠政府扶持和补贴,以及政策垄断形成的.
很多人在夸赞华为这家公司,但如果华为在国内上市,我作为一个投资者,是不会买它的股票的,至少这个时候不会买,因为一方面大家都知道华为很赚钱,估值会非常高,所有的利好早就体现在股价上了；另一方面我甚至搞不懂华为这种靠综合服务和技术解决方案推动的公司,产业链有多长,品牌的定位在哪里,华为还没有强大到像微软一样给全球做出了一套不可替代的操作系统.
我可能更愿意去买一家仅仅是在拍电影的公司或仅仅是在搞动画制作的公司,也不会去买华为的股票,因为我不知道它未来到底要干什么,虽然现在很赚钱,但并不“精致”,其实跟投资一家创业公司没有任何区别,面临的风险是一样的.
我提出的,所谓“精致”化投资选择,就是你要用两三句话就能描述清楚投资标的主要影响因素.
除了股市,如果这种精致化投资放在外汇市场,将更加明显.
在未来,美元、欧元、人民币,是外汇市场最不好做判断的货币,因为它们不够“精致”,背后是一个非常复杂的经济体,其影响因素非常的多,你无法预知为什么美联储加息之后美元不升反降,你也很难搞清楚人民币汇率可以在所有预期都非常利空的情况下,阶段性持续走强.这种状况在未来还会时常发生,因为正处在博弈周期之内的美、中、欧三大经济体的货币,不仅是一个经济问题,还是一个政治问题.而日元、英镑、克朗、法郎、澳元等,就是相对来说比较“精致”的货币,判断其周期并不是很难.
索罗斯在外汇投资市场是一个绝顶高手,为什么能够在1992年击败英格兰银行,1997年血洗东南亚多国货币,制造亚洲金融危机,2013年做空日元狂赚超过10亿美元,但在美元、欧元和人民币市场,索罗斯很难掀起像样的波浪,索罗斯选择标的,正是“精致”为先.
最后再来聊一下商品市场,因为这个市场就是一个完美的“精致”标的,真实、简单、不可或缺、周期性明显.关于商品市场,我最近的一篇分析是去年12月初发在微信公众号“肖磊看市”的,题目叫“一个永恒的话题,下一轮钱会去哪？ ”当时商品市场已经涨了很长时间了．很多品种涨幅己翻倍,而且正要面临美联储加息,市场一片悲观.
如果没有一个全面的思考和分析,没有人会在那个时候推荐商品.而我大胆的提出,商品市场存在二次上涨的需求,下面是原文截图：
要知道,当时来看,比如我提到的螺纹钢,已经在不到一年的时间里上涨了超过100%,而且正处在调整当中,整个期货市场的监管力度在加强,保证金比例在提高,诸多分析都认为螺纹钢的上涨将结束,会出现大幅的调整.我依然判断大趋势没有改变,事实是,自12月初分析发布至今,螺纹钢在当时的基础上,又上涨了超过8%,这个涨幅在期货投资当中,意味着收益翻倍（如果方向做对）；黄金白银等也都触底回升.
具体什么是“精致”？
“精致”,是代表一种附有更高价值的性质和形态,而不是概念化的简单或细致.这就跟做人一样,如果仅仅做一个简单的人,自己活得会很开心,但不一定会引起别人的喜好,如果做一个精致的人,不仅自己活得开心,也会让周围的人喜欢.因此,在投资市场,只有寻找到那些“精致”的标的,才有可能是一座未被发掘的宝藏,因为迟早会有更多的人喜欢它. （感谢新浪财经意见领袖供稿,本文作者肖磊,财经专栏作家.）
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